文丨牛犇

本周，高位红利股持续调整，“渣男”券商股不断领涨，其中锦龙股份已经5天4板。但也有不同，比如周五的其他主角就发生了变化，由光伏、储能等板块换成了家电、汽车、机械设备等。

如此表现与周四推出的一份文件有关。7月25日，国家发展改革委和财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排总计约 3000亿元超长期特别国债资金，用于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。借鉴历史，这将对涉及的相关行业形成了实质性利好。

比如上一轮的“以旧换新”政策《促进扩大内需鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案》还是在2009年提出的，据报道，2009年~2011年，中央财政累计向各地预拨家电以旧换新补贴资金约300亿元，汽车“以旧换新”共计发放补贴约64.1亿元。其中，家电政策持续至2011年底，期间推动家电直接消费3420亿元，年均推动消费额占2011年家电零售额的21%；汽车相关政策持续至2010年底，期间促进新车消费多增496亿元，年均消费量约占2010年全年汽车零售额的2%。

相关上市企业也因此赚得盆满钵满，并被大资金持续追捧。比如当时家用电器的6家白电企业，在2009年和2010年全部实现了业绩增长，海信家电更是连续两年实现了翻倍增长。它们也在此期间全部实现了股价上涨，其中海信家电、长虹美菱和海尔智家等5家公司更是股价翻倍。汽车企业也基本如此，上汽集团等都在2009年和2010年业绩翻倍，并且股价翻倍上涨。

相比上一轮的“以旧换新”政策，本轮的推出时间已是10年到15年后，正好符合上一轮传统白电和厨电的更换周期。并且本轮对相关企业的扶持力度更大，刚才已经说了，有3000亿元，这对相关企业的提振也要比上一轮的“以旧换新”政策更加明显。在这样的情况下，这些相关企业周五开始受到了大资金的关注，比如海信家电和长虹美菱，都在连续阴跌多日后在周五触及涨停，海尔智家等则在连续阴跌之后迎来大涨。

也因此，仅周五就有多家知名券商开始集中推荐家电和汽车行业的公司。其中，家电方面，白电三大龙头美的集团、海尔智家、格力电器获得集中推荐；汽车方面，比亚迪、长安汽车、潍柴动力等获得较多关注(见附表)。

此外，本轮“以旧换新”政策的覆盖面更广，除了家电和汽车行业外，还有废弃电器电子产品回收处理、农业机械、老旧电梯、老旧营运船舶等。因此，从周五的市场上也可以看到，电池回收指数、农用农业机械指数、电梯指数等同样受到了大资金的青睐。其中，电池回收概念超越科技触及20CM涨停，泰尔股份10CM涨停。

对此，有券商表示，船舶方面，本轮政策有望加快老旧船舶更新换代，向新能源转型，支持行业景气度继续上行，头部船企与配套零部件企业将充分受益，建议关注中国船舶、中国重工、中国动力、中集集团、纽威股份；农业机械方面，我国农机存量中有大量“老旧破小”农机，行业呈现“多散小”的格局，本轮政策上调小拖补贴标准将加快小拖出清，利好中大型设备龙头企业，建议关注一拖股份、威马农机、星光农机。

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